Эмилю 12 и он заворожен рассказами своего отца, кем тот только не был - певцом, футболистом, учителем дзюдо, десантником, шпионом, пастором и личным советником генерала де Голля. Но все ли правда в этих рассказах?

В начале 18 века африканский мальчик-раб был выбран европейской графиней для крещения и обучения. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.

У молодой пары, Эвы и Анри, родителей малыша Мало, есть всё, чтобы быть счастливыми. Он заведует оркестром Венской оперы, а она работает во Французском институте. Их жизнь кажется идеальной, пока Анри не поддаётся искушению и не изменяет жене с учительницей сына.

В социальном центре, где она работает, соревнуются пятьдесят с лишним, вложенные в гуманизм. Затем она отправит своих учеников на уроки грамотности с помощью довольно дрянного инструктора на опасную дорогу дорожного кодекса.