Фильм рассказывает о студентах-геофизиках, которые отправляются на место, где произошел загадочный взрыв. Там они сталкиваются с настоящими чудесами, необъяснимыми с точки зрения современной науки.

12-летний мальчик Петя каждое лето проводит на подмосковной даче со своей бабушкой. Но идиллическое лето 1996 года внезапно заканчивается, когда его родители решают эмигрировать в Германию. Не желая приспосабливаться к новой реальности, Петя отправляется в фантазийное путешествие домой.

ХVI век. В фильме - жизнь Ивана от самых юных лет до последних дней царствования.