Карл, убитый горем из-за смерти родителей, возвращается в отчий дом, чтобы взглянуть в глаза своим страхам.

Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая училка не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмидт, и теперь она помещается ему в карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема - гимназия на грани закрытия.

1946 год, Берлин все еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Чтобы помочь восстановить порядок и организовать полицейский участок, в город приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин. На самом деле его миссия - поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда