Молодожёны Полли и Рэй Катлеры приезжают в коттедж возле водопада и знакомятся с ещё одной супружеской парой, Джорджем и Роуз Лумисами. Роуз с самого начала всем доверительно сообщает, что её муж значительно старше её, что его мучает депрессия и его только что выпустили из психиатрической

Ричард Уидмарк возглавляет группу людей, посланных в Монголию для исследования погоды. Уидмарк должен провести своих людей через зловещую пустыню к побережью моря, где их ждет свобода. На них нападают японцы, но монгольский вождь спасает их, за что ему дарят сёдла для его шестидесяти лошадей.