15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом). В свободное время парень страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых он хочет убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит

Молодую женщину уличили в интрижке с женатым мужчиной, волею случая оказавшимся в её небольшом северном городке. Это помогает ей открыть новые горизонты, но, в то же время, лишает других возможностей.