Действие фильма происходит в 20-е годы XX века в Колорадо. Семья итальянских иммигрантов Бандини с трудом сводит концы с концами. Глава семьи, безработный каменщик, находит утешение в алкоголе и играх. Он знакомится с богатой вдовой, ради которой готов оставить жену Марию и троих сыновей.

Лайл Дженсен подвержен внезапным и жестоким вспышкам гнева. После одной из таких вспышек, во время которой он серьезно покалечил своего одноклассника, его отправили на лечение в юношеское отделение Нортвудской психиатрической лечебницы. Там же находятся другие подростки с множеством серьезных

Косатка, или как ещё называют это огромное морское животное, кит-убийца, был разлучен со своей семьей. Люди доставили его в парк развлечений, дали имя Вилли и ожидали, что смогут заработать на его представлениях кучу денег. В то же время зритель знакомится с мальчишкой Джесси, сбежавшим из дома и