Тоби, школьный учитель химии, встречает на дороге симпатичную девушку и её странного и не слишком доброжелательного приятеля Джеффа. Когда Джефф узнаёт о профессии Тоби, он решает использовать его химические познания в специфической области - для изготовления партии героина.

Дэстени, эффектный трансвестит с пистолетом, приглашает к себе Индиа, молодого гея, сбежавшего из дома, после того, как спасает его от пары очень недружелюбно настоенных гетеросексуалов. Вместе с Лэстер, другой такой «сиротой», они становятся одной дружной семьёй, готовой взять под своё крыло всех