С помощью различных научных теорий и самодельных электронных устройств маленький мальчик Дэнни пытается доказать, что Санта Клаус существует. Отыскать истину и подарить всем жителям маленького города праздничное настроение в канун Рождества ему помогают близкие друзья и родные.

Поросенок Арло, питомец девочки Талии, постоянно попадает в комичные ситуации и радует окружающих. А Талия и одноклассники, благодаря поросенку, стали еще больше дружить.