Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта - это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять

Главная героиня фильма с загадочным именем Мистер (ударение на втором слоге) в исполнении очаровательной Кароль Буке - элитная проститутка. Одним вечером она с подругой приходят на вызов к одному человеку, немцу Райнарду. Подруга крадет у него зажигалку, в которой, как оказалось позже, Райнард