Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.

Перебежчица из Северной Кореи оставляет мужа с сыном в Китае, а сама бежит в Южную Корею. 14 лет спустя, всё ещё держа глубокую обиду, сын едет повидаться с матерью.

История о Боге, который определяет человеческие судьбы, и о людях, которых это затрагивает.