Оказывается итоги тиража нью-йоркской лотереи легко можно сфабриковать, надо просто подложить под барабан маленький электромагнитик и нужные номера падают в лоток сами. Именно эту мошенническую операцию пытается разоблачить и вывести на чистую воду махинаторов мистер Гарри Берг.

В Лос-Анджелес прибывают, с явным намерением обрести здесь свой новый дом, 300 000 инопланетян-гуманоидов. Шайка вновь прибывших убивает напарника детектива-полицейского, и он вместе со своим новым напарником - первым официальным лос-анджелесским детективом из числа пришельцев - считает делом чести