1984 год. Анна из Западной Германии и Филип из ГДР знакомятся во время церковного молодежного обмена. Это любовь с первого взгляда, но быть вместе они не могут, потому что между ними – стена.

По сюжету действия происходят в 1942 году через несколько месяцев после событий, когда союзникам удалось разгадать код шифровальной машины «Энигма», а на оккупированных территориях развернулась новая волна антинацистского движения. Команде известной субмарины во главе с новым капитаном Клаусом

Певицу находят убитой с удаленными из ее тела потовыми железами. Расследование выводит детективов на группу друзей, которые учились вместе с ней.