После долгих странствий по свету Садко - гусляр и купец - возвращается домой, в Великий Новгород. Может быть, здесь он найдет свое счастье?! Фильм снят по мотивам онежских былин.

Фильм рассказывает о борьбе белорусских партизан в Великую Отечественную войну под руководством легендарного Константина Заслонова.