После долгих странствий по свету Садко - гусляр и купец - возвращается домой, в Великий Новгород. Может быть, здесь он найдет свое счастье?! Фильм снят по мотивам онежских былин.

Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарки по кличке Мухтар. Самоотверженный пёс, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им нелёгкая служба.

О судьбе фронтового фотокорреспондента Варвары Княжич. Отправившись по заданию редакции на передовую, она оказывается буквально в двух шагах от смерти. Но именно здесь ей суждено найти свою любовь...