Все члены семьи Мерри подвержены загадочной болезни. Сначала она медленно подтачивает разум, мутит рассудок и постепенно обезображивает внешность человека, превращая его в настоящее животное. Самые молодые представители семьи Вирджиния, Элизабет и их старший брат Ральф еще не полностью сошли с ума.