На брата и сестру Джимми и Элли напало похожее на волка животное. Чудом выжив, они обнаруживают, что теперь обладают сверхспособностями, а люди вокруг начали относиться к ним с особым вниманием. Но более страшным открытием становится то, что в Лос-Анджелесе они такие не одни.

У примы балетного театра неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у неё все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления.