Хавьер совершает путешествие во времени, чтобы переписать свое последнее свидание с Марией, любовью всей его жизни. Он вспоминает и вновь переживает их первую встречу, чтобы Мария снова стала той счастливой девушкой, в которую он влюбился, и в которую он снова влюбится.

В попытке бороться с мистикой и существующими демонами, испанское правительство отправляет своих людей на войну на территорию нынешнего Мехико. Военной операцией должен заниматься конкистадор по имени Эрнан Кортес.