Сводные братья Рэймонд и Рэй отправляются на похороны отца, с которым у них связаны не самые лучшие воспоминания. Согласно завещанию, могилу они должны выкопать сами.

Готовы ли Вы перенестись в мир за пределами вашего воображения? Тейлор скорбит о потере своего отца - всемирно известного мультипликатора. В какой-то момент, заглянув в мастерскую, он оказывается в волшебном мире шоу отца.

В поисках нового, более гуманного общества контркультурная революция берёт мир штурмом. В этой части трилогии мы оглядываемся назад и задаёмся вопросом как человечеству вообще удалось столько продержаться.