Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки. Торговцы из Тусона и белые поселенцы боятся лишиться своих прибылей

Действие фильма происходит в пограничной области между США и Мексикой в 1848 году, когда Мексике пришлось уступить Америке территорию нынешних штатов Аризона, Нью-Мексико, Юта и Колорадо. Апачи племени мимбреньо в «Новой Испании» заключают с мексиканской горнопромышленной компанией договор,

Декабрь 1945 года. Освобожденный по решению суда антиквар Семако вновь берется за свое. Бандиты бесчинствуют, но на их пути по прежнему стоит комиссар Михай Роман. Кровь льется рекой, гибнут близкие Михаю люди. Насилие, кажется, торжествует, -- однако, комиссар Роман приберег для Симаки последний