Таинственная волна убийств потрясла весь преступный мир. Один за другим погибают криминальные авторитеты, избежавшие судебного наказания. Им воздается по справедливости, которую одобрил бы своей очаровательной улыбкой полицейский детектив Гарри Кэллэхэн (Клинт Иствуд).

В небольшое поселение прибывает странствующий фотограф Эрго Рейнс. В этот же день местные обнаруживают тело бродяги. На первый взгляд, всё выглядит как несчастный случай, однако у местного шерифа есть свои поводы для сомнений… Действительно ли Эрго причастен к убийству?