Семнадцатилетний Захари освобождается из тюрьмы. Он отвергнут своей матерью, поэтому парню приходится самому выживать на улицах Марселя. Но неожиданно он встречает Шахерезаду, которая меняет его жизнь навсегда.

У троих марсельских полицейских, уставших от рутины, появляется шанс разоблачить группу наркоторговцев. Однако просьба информатора стирает границы между добром и злом.