В этой романтической комедии рассказывается об американском кинематографисте, полюбившем прекрасную даму из высшего света, жену могущественного итальянского киномагната, почетного гостя канского фестиваля. Таким образом, возник любовный треугольник, именуемый в просторечии «адюльтер». Медленное

Мошенники разных мастей, проститутки, отбросы американского «дна» - вот неиссякаемые источники, из которых черпает вдохновение Чарлз. Он привязывается к проститутке Кэсс, но этот странный роман завершается трагически.