У 35-летнего Михаила семья -- красавица жена Анна и дочь Юстинка. Однако это не мешает ему влюбиться в чувственную Каролину. Он не собирается разводиться, но любовница ставит ему ультиматум...

Четверо друзей оправляются на поиски знакомого, который пропал в одном городе, год назад, поиски приводят их на заброшенную фабрику, где проводят опыты на живыми людьми с целью получения бессмертия.

Сериал показывает разведывательную и контрразведывательную борьбу II отдела главного штаба ЗВЗ/АК с Абвером, СД, Гестапо, ГРУ и НКВД.