Джуд - молодая талантливая скрипачка, готовящаяся к важному музыкальному соревнованию. Вскоре другие участники конкурса начинают погибать один за другим, и, что ещё страшнее, Джуд замечает в этом знакомую ей связь. Отныне на кону не только карьера девушки, но и её жизнь.

Лорен Пирс только что стала чемпионкой штата по стрельбе из лука. После победы на чемпионате они с подругой возвращаются в номер отеля, чтобы отпраздновать и выпить, однако на пороге появляется парень подруги и портит девушкам вечер. Лорен выходит из себя и избивает наглого парня, после чего её

Девушка, получившая в результате операции новое сердце, пытается раскрыть тайну происхождения органа и того, почему неожиданно скончался его предыдущий владелец. В ходе расследования она начинает постепенно меняться, словно перенимая странные и неприятные черты характера донора.