Бывший полицейский Бреннер должен вернуться в свой родной город, где он окажется вовлечённым в трагическую историю, в которой замешаны его старые друзья.

1938 год. Гражданская война в Испании в полном разгаре. Германия приглашает группу испанских кинематографистов, которым близок новый режим, снять двойную версию фильма «Девушка твоей мечты» - одну для Германии (которую теперь хорошо знает весь мир), другую для Испании. Начинаются съемки в Берлине.

Король одной страны, который не может смеяться приглашает к себе шутов, чтоб они могли позабавить его и развеселить. Многие шуты и комики потеряли свои головы после неудачных попыток рассмешить короля. Брезель, приглашенный вызвать хотя бы улыбку на лице короля, терпит не удачу. Увидев сон, очень