Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг - убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей....

От землетрясения пробуждается гигантская обезьяна и разрушает местную деревню, после чего убегает. В джунгли Индии снаряжается экспедиция, которая помимо гигантской гориллы находит там и дикую белокожую блондинку, воспитанную этой самой гориллой. Обоих увозят в Гонконг, где злобный бизнесмен

Под натиском воинственных Джин империя Сунг разваливается на куски, а вдобавок ко всему войска Джин похитили принца Сунгов. Для того, чтобы освободить его, собирается группа патриотов под предводительством героя Бао. Они знают, где держат пленника, однако путь в эту крепость прегражден мостом,