Эяль - агент Мосада, второе поколение переживших Холокост, очень замкнутый в себе «битахонщик» («битахонщик» - человек, работающий в системе безопасности (гостиницы, аэропорта, страны). На иврите «битахон» - безопасность). Алекс - непоседливый германский гомосексуалист, верящий в человеческую душу.

Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в