Действие фильма разворачивается в маленьком тихом городе посреди равнин вокруг молодого помощника шерифа Нормана Янга, который покрывает своего брата-убийцу, Рея. Но все меняет внезапно вспыхнувший роман между Норманом и младшей сестрой убитого, Фрэнсис. Когда расследование приближается к правде,

Дрэг-квин Руби Ред потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев отправляются в путешествие через всю Америку.

Главный герой - врач и недавно разведённый отец, которому необходима пересадка почки.