Эмили встречает Камиля, которого привлекает Нора, увлекшаяся Эмбер. Вся эта четверка - друзья, иногда любовники, а часто и то, и другое.

История повествует нам о малыше Юго, ребенке, чья судьба изменить этот мир. Старик Альберт, блюститель закона в одной старой деревушке, находит его еще совсем маленьким вместе со странным сообщением, которое дает ему указание вырастить его и отпустить, когда эта сила проявится...