С 1997 года более 150 парней-студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах. Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица. Студент Джейк перестал принимать назначенные психотерапевтом таблетки, что вызывает беспокойство его девушки Керен.

Трагедия 11 сентября уносит жизни молодых супругов. Перспективный художник соглашается взять опеку над их двумя дочерьми. Годы спустя жизнь в Нью-Йорке становится не по карману учителю рисования, и он решает переехать с детьми в родной Буффало и преподавать в университете. Новое место поможет

Женщина пытается защитить свою дочь-подростка, над которой издеваются в школе.