Конец XXI века. На Земле идёт война между людьми и вампирами. Непобедимый вирус способен наделить любого невероятной силой и интеллектом, однако за это подопытные расплачиваются жизнью. Жертвы эпидемии обречены на уничтожение, но повстанцы борются до конца, среди них - отважная Вайолет. На

Джон Миллер бросает свою подругу и новорождённую дочь, с тех пор его жизнь идёт наперекосяк. Через восемнадцать лет его дочь Валери находит его и за этим следует цепочка странных событий, которая примирит его с собой и со своей совестью.