Келли - студентка, переживающая из-за увольнения своего отца. Она решает присоединиться к группе активистов, веря в то, что они смогут ослабить железную хватку корпорации. Разделяя те же ценности и идеалы, что и харизматичный лидер группы Джаред, она всё больше втягивается в деятельность группы.

Вера и Зак – выходцы из бедных слоев населения. Вера от безысходности занимается проституцией, а Зак перебивается случайными заработками, чтобы не умереть с голоду. Постепенно они влюбляются друг в друга, и Вера рожает Заку дочь.

1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью правительства США из-за пропаганды равноправия в своих песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотиками - операцию возглавляет федеральный агент Джимми Флетчер.