В оккупированной итальянцами Греции осенью 1941 года лейтенант Мартино получает задание развести по армейским борделям 12 девушек. Эта поездка выявляет истинную человеческую сущность ее участников.

1941 год. Оккупированная немцами Югославия. Молодая еврейская девушка во время поисков родственников попадает в облаву, и, как еврейка, депортируется в лагерь. Во время конвоирования в лагерь её узнает молодой офицер, бывший друг детства. Это помогает ей выжить. Партизаны нападают на конвой и

В июне 1942 года Германия со своими союзниками решает избавиться от партизан и уничтожить их военный штаб в лесах Козары в Северной Боснии.

В послевоенной Югославии действуют банды, грабящие и убивающие мирных жителей. Их руководитель, генерал Дражи Михайлович, скрывается в горах. Захватить его поручено опытному разведчику.