Фил - крепкий мужчина средних лет, перенесший инсульт, после которого потерял память. Милли ухаживает за ним и помогает ему восстановиться. Она говорит ему, что до инсульта они любили друг друга и встречались. Фил верит ей, не подозревая, что Милли его обманывает.

Ловкого афериста Джонни Фаррелла спасает от смерти загадочный Балин Мандсон, владелец крупного казино. Джонни становится его правой рукой, но возникшая между ними дружба начинает трещать по швам, когда Балин после очередной отлучки возвращается в город с молодой женой Гилдой. Все говорит о том, что