Заблудившись на дорогах провинциальной Франции, Франсуаза и Анна решают переждать ночь в амбаре. Наутро Анна исчезает, а Франсуаза встречает жутковатого карлика. Последовав за ним, она обнаруживает стоящий в лесу старинный замок и его странных обитательниц.

Молодая студентка Джулия во время отдыха в Швейцарских Альпах встречает такого же молодого юношу Патрика. В порывах страстей, они поддаются взаимному увлечению, которое перерастает в нечто большее. Все попытки остановить их оказываются безрезультатными, любви нельзя помешать.