Учительница Оливия вместе с молодым человеком по имени Уоллес расследуют пропажу учеников школы. Выясняется, что за исчезновением детей стоит древний демон, коллекционирующий детские страхи. Единственный способ найти детей - это столкнуться с его леденящими душу кошмарами.

На одной вечеринке двенадцатилетнюю Оливию обвиняют в ужасной и таинственной смерти её подруги, которая произошла после того, как Оливия спела песню, призывающую демона Горбуна. Вернувшись в свой родной город шесть лет спустя, Оливия понимает, что всем, кто был в ту злополучную ночь в доме, грозит

Драма о двадцатипятилетнем парне, страдающем аутизмом, который живет со своей младшей сестрой. Вместе они отправляются на поиски таинственного королевства в надежде, что это укрепит их отношения.