Мрачные стены Меденхем Холл хранят немало неприглядных тайн. 1743 год. Хозяйка замка Рейчел МакБин одержима черной магией, желая с помощью колдуна Вуду и кровавых ритуалов получить власть над людьми. Исход печален - ритуал пробуждает Азазеля - главу падших ангелов. Рейчел сходит с ума, а все ее

Действие разворачивается в городе Лидс, Великобритания, в 50-е годы. Бетти, будучи замужем и растя сына Марка, от безысходности и серости будней знакомится на дискотеке с Крейзом, и между ними вспыхивает любовь...