1927 год. Легендарная исполнительница блюза Ма Рейни вместе с группой прибывает в Чикаго для записи альбома. Молодой талантливый трубач Леви написал танцевальную аранжировку её популярной песни «Black Bottom», и продюсеры настаивают на этой версии, но Ма Рейни ставит жёсткие условия: либо все

Немецкий колбасник Эдвард перебирается в маленький американский городок, чтобы открыть ресторан. Здесь он знакомится с бывшим сутенером Майком - тот только что вышел на свободу и находится в поисках новых жизненных целей. Оба быстро находят общий язык и помогают друг другу реализовать свои мечты.