История Джорджа Лэйзенби - бедного механика из Австралии, который благодаря невероятному стечению обстоятельств получил роль Джеймса Бонда. Однако вскоре после того, как ему предложили контракт на миллион долларов, Джордж отказался от предложения.

Идя по следу своего старого врага Блофельда, Бонд оказывается в Португалии, где безумно влюбляется в необыкновенно красивую девушку, которая ко всему прочему является дочерью короля преступного мира. Используя связи своего потенциального свекра, он обнаруживает секретную лабораторию,