Пытаясь выиграть время, мальчик рассказывает страшные истории ведьме, которая собирается его съесть.

В поисках пропитания пара безработных актеров устраивается на борт океанского лайнера и предотвращает катастрофу, одновременно скрываясь от полиции. На борту этого лайнера они обнаруживают в себе скрытые способности, благодаря которым меняются безвозвратно, что и спасает их от дальнейшего