Тоби лишь внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную службу, помогая очищать мир от самых опасных преступников.

Талантливый дизайнер магазинных витрин Мия приезжает домой в Коннектикут. Ей нужно помочь с оформлением ежегодного Фестиваля Снежинок, вот только работать придётся в паре с упрямым внуком его основателя.