Тереза, отчаявшись найти настоящую любовь и хорошую работу, отзывается на объявление загадочного Эрика, который за щедрое вознаграждение предлагает ей стать его ученицей.

Хитрый бродяга пересекается с бандой воров-отморозков посреди пустыни.

Энджела Роуз, получившая номинацию на звание лучшей актрисы, внезапно пропадает, и единственным человеком, способным разгадать тайну её исчезновения, является Джейк Харт, бывший любовник Энджелы, а также неудачливый сценарист. Преследуемый странными воспоминаниями, Джейк попадает в подноготную