Во время обряда экзорцизма одержимая Ханна Грэйс убивает священника, после чего её отец сам душит дочь подушкой. Бывшая полицейская Меган Рид посещает группу анонимных алкоголиков, но никак не может избавиться от видений прошлого. Она устраивается работать по ночам в морг городской больницы

Накануне сорокалетия переживающая трудности Рада, драматург из Нью-Йорка, решает переосмыслить свое призвание и стать рэпершей.