Брэд и Эбби Кэрн живут в превосходном доме на Манхэттене и ведут беззаботную жизнь. Всё круто меняется, когда у них рождается дочь. С появлением малышки начинает проявляться тёмная сущность их первого сына Джошуа.

Научно-фантастический проект, герои которого являются прототипом следующего «этапа эволюции человека». Свои способности к телепатии, телекинезу или телепортации, им приходится развивать в подростковом возрасте.