Закончилась Вторая мировая война. После смерти матери десятилетняя девочка Фиона отправляется в Ирландию к своим бабушке и дедушке. Там старики рассказывают ей легенду про тюленей-людей. Когда они выходят из воды и сбрасывают шерсть, под ней оказывается человеческая кожа. Именно такой была ее мать.

Майкл Кёртис – легенда Голливуда, постановщик величайшей военной мелодрамы «Касабланка». Решение о запуске фильма даётся Джеку Уорнеру и продюсеру Хэлу Уоллису непросто, против кандидатуры Кёртиса, бабника, срывающего сроки, возражает зловещий представитель правительства: время-то военное, без