Картина снята по мотивам произведений М.Горького. В основе - несколько пересекающихся историй любви. Действие разворачивается внутри цыганского табора, блуждающего по степям Бессарабии, на окраине Австро-Венгерской империи.

1943 год. Случайно оказавшись в местах недавних боев, молодая гуцулка Аннычка обнаруживает в лесу раненого. Она его спрятала, выходила и полюбила. И теперь Аннычке совсем ненавистен жених, ставший полицаем. Решив бежать с любимым к партизанам, она доводит до исступления отца и погибает от его руки.

Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье, поэтому вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека, который, к тому же, гораздо старше ее. Но сердцу не прикажешь, и страстная любовь вдруг настигает «девушку на выданье» - вот только любящий ее человек не может смириться с тем, что она

Близится конец Великой Отечественной войны. Фашистские войска спешно покидают Оккупированную территорию. Чтобы не дать советским морякам закрепиться на освобождаемом побережье немецкое командование принимает решение взорвать узловойМорской порт. Для предотвращения взрыва и связи с портовым

1944 год. Юная разведчица Марианна остается одна в тылу вражеских войск. Не имея опыта, без связи и поддержки она самостоятельно приступает к выполненик важного задания.