Гражданская война, юг России. Проводя агитацию среди иностранных моряков, подпольщица Мария знакомится с испанским матросом Пабло. Но любовь Марии к матросу-иностранцу не вызывает одобрения ни ее родных, ни товарищей по подполью.

По мотивам фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 20-х годов в Петрограде на Крестовском острове найден труп человека, похожего на инженера Гарина. Сам же Гарин сумел воспользоваться гениальным открытием ученого Манцева и сконструировал аппарат, обладающий

Фильм созданный по пьесе Л.Славина и долгое время находившийся под цензурным запретом. Единственная в советском кинематографе эксцентрическая комедия в стиле «буфф», повествующая о многоликой жизни Одессы, оккупированной войсками Антанты.