Двое молодых людей, Витольд и Фукс отправляются в небольшой загородный дом, где сталкиваются с тревожными приметами: висящим в лесу воробьём, странными знаками на полу дома и в саду, странным поведением обитателей дома.

27 сентября 1810 года французские войска под командованием маршала Андре Массены, двигавшиеся к Лиссабону, неожиданно обнаружили перед собой огромную англо-португальскую армию. Маленькая нищая Португалия не желала покоряться Наполеону и французская армия потерпела поражение под Серра-ду-Бусаку.

Антониу Вариасоес был уникальным человеком. Он родился в маленькой деревушке в Амареш, на севере Португалии. В раннем возрасте, недовольный своей жизнью и работой на фабрике, он приехал в Лиссабон погостить у родственников. Но он был другим, он хотел большего. Он хотел путешествовать и увидеть мир.

1968 год. Шпионаж, ложь и секреты опутали городок Глория-ду-Рибатежу в Португалии, где инженер радио «Свободная Европа» использует холодную войну в собственных целях.