В центре событий – мстительница, которая наказывает людей во имя Луны за чинимые ими преступления и несправедливости, история о боевых искусствах, мести, любви, чести и романтике.

Сюжет фильма основан на истории Гуань Юя, военачальника эпохи Троецарствия.

Хозяин страусиной фермы задолжал местному бандиту, поэтому согласился присматривать за похищенным мальчишкой. Малый предприниматель от этой перспективы не в восторге, ребенок - тем более. Странной парочке придется поехать в путешествие по пустыне Гоби, найти общий язык и даже подружиться.

Мужчина пытается помешать труппе местного театра поставить пьесу, в которой его обвиняют в совершении убийства 30-летней давности.