В детстве Конан стал свидетелем жестокого убийства своих родителей беспощадным Тулса Думом. Его обезумевшие от запаха крови солдаты разорили и сожгли дотла родную деревню Конана. Мальчик вырастает в рабстве и превращается в обладающего неимоверной силой и мышечной массой непобедимого воина.

После успеха его романа 6 лет назад Поль больше не написал ничего стоящего. Он находится в творческом кризисе, не удовлетворяет сексуально свою жену Камилу, которая финансово его содержит. Такое положение дел не может длиться бесконечно. Камила не выдерживает и уходит от Поля, оставляя его одиноким